Gestion d'Actifs
Nos solutions
Prudent, équilibré ou offensif, comment agir avec un portefeuille en 2014 ?
Les marchés financiers offrent une réelle opportunité d’investissement et cela depuis la crise de 2008, à condition bien évidemment de prendre certaines précautions quant au choix de l’allocation tant sur le plan géographique que sectoriel. Notre orientation priviligiera la saisie d'opportunités en respectant scrupuleusement le ratio risque/rendement. Nous offrons à ce jour à notre clientèle un accès à l’ensemble des OPCVM (SICAV et FCP) représentés sur le marché, soit près de 14 000 fonds à notre disposition.
Nos clients bénéficient ainsi dans ce domaine de notre expertise indépendante en termes de conseil en allocation d’actifs (choix des fonds proposés) et de suivi indispensable de leurs portefeuilles (arbitrages et actes de gestion divers).
Cette grande richesse en approvisionnement de supports d’investissement financier nous permet de bâtir une stratégie d’allocation d’actifs des plus performantes, et surtout parfaitement adaptée à la conjoncture.
Mode de Gestion
Ainsi, vous nous confiez la totale gestion de votre protefeuille.
Dans ce cadre, nous gérons l'ensemble de vos fonds en respectant l'orientration qui a été choisie préalablement.
Nous sommes amenés à optimiser la diversification du portefeuille en allouant les fonds sur différentes catégories d'actifs, secteurs d'activité et zones géographiques.
Nous positionnons aussi les fonds sur les devises, les matières premières ou l'immobilier lorsque les marchés sont orientés favorablement.
Notre rôle de conseil est valorisé lors de la gestion de votre portefeuille.
Vous conservez le pouvoir de décision mais, vous nous sollicitez pour vos orientations. Nos propositions sont indépendantes de tout établissement financier ou organisme de gestion.
Le conseil de produits traditionnels ou de supports innovants vous apporte un soutien indispensable dans votre choix permettant de faire évoluer votre portefeuille d'une stratégie à l'autre tout en maintenant la sécurité que vous attendez.